Deutschland

Martin Rauch, ein junger Soldat der NVA, soll für den Auslandsgeheimdienst der DDR als Spion rekrutiert werden. Seine eigene Tante Lenora Rauch, selbst hochrangige HVA-Mitarbeiterin, setzt diese Idee bei ihrem Vorgesetzten Walter Schweppenstette durch. Als sich Martin weigert, wird er kurzerhand gegen seinen Willen in die BRD verfrachtet.

Sein nächster Auftrag führt Moritz nach Bonn zu einer Sicherheitskonferenz. Kaum ist er dabei, die Annehmlichkeiten eines Westhotels zu entdecken, wird ihm auch schon von Nina die zentrale Rolle in einer riskanten Spionageaktion übergeben.

Moritz Stamm und General Edel sind auf dem Weg zu einer NATO-Konferenz in Brüssel. An einer Tankstelle hat Moritz ein kurzes konspiratives Gespräch mit Lenora. Sie weiht ihn in seine neue Mission ein, die der HVA den dauerhaften Zugang zu Henrik Mayers, NATO-Chefanalyst, Intel beschaffen soll. Dafür soll er Henrik Mayers Sekretärin Linda Seiler verführen - ein echter Romeo-Auftrag!

Moritz hat seinen Romeo-Auftrag so gut gelöst, dass die NATO-Chefsekretärin Linda völlig unerwartet und sehr verliebt vor dem Kasernentor in Daun auftaucht. Sie möchte - zu seinem Entsetzen - mit ihm ein romantisches Wochenende in der Eifel verbringen. Zugleich fliegt die Verwanzung des NATO-Büros auf und schlägt Wellen bis zu General Edel.

Tischbier lauert Moritz in der Bhagwan-Kommune auf, der dort bei Yvonne Trost gesucht hat. Moritz lehnt es ab, weiter für ihn zu arbeiten, doch dann zieht Tischbier einen Trumpf aus dem Ärmel: Moritz ist ein passender Spender und soll sofort nach Ostberlin, um seiner Mutter die dringend benötigte Niere zu spenden. Auf dem Weg soll er ein mysteriöses Paket in Westberlin übergeben.

Nachdem die Sowjets ein koreanisches Passagierflugzeug abgeschossen haben, spitzt sich die internationale Lage zu. Moritz, der sich in Ostberlin von seiner Nieren-OP erholt, trifft zum ersten Mal nach seiner Versendung in den Westen wieder auf seine Jugendliebe Annett - doch die beiden sind sich fremd geworden.

Die Vorbereitungen zum NATO-Manöver "Able Archer" laufen. Für den Westen ist diese Übung ein strategisches Planspiel, um auf einen atomaren Erstschlag der Russen reagieren zu können. Doch der Osten deutet die Zeichen falsch. Die Paranoia der Zeit wird Moritz schlagartig bewusst, als er merkt, dass die HVA das Ganze für echt hält und glaubt, dass ein Angriff auf den Osten unmittelbar bevorsteht.

Moritz versucht verzweifelt die Grenze zu überwinden - von West nach Ost. Zugleich geht das NATO-Manöver "Able Archer" in seine entscheidende Phase, und in der HVA liegen die Nerven blank. Soll man auf den roten Knopf drücken, bevor der Westen angreift?