Ein italoamerikanischer Boxer aus der Bronx schafft es unter Leitung seines Bruders nach oben. Sein schlechter Charakter steht ihm dabei jedoch häufig im Weg. So verdächtigt er seine blutjunge Freundin ständig der Fremdgeherei. Auch seinem Bruder und allen anderen traut er zwischenzeitlich kaum. Letztlich ruiniert er sich alles. Er endet als abgehalfterter, mittelloser Komiker, der mehr durch Exzesse als durch irgendwas anderes auffällt.
Der Film zeigt deutlich, wie schmal der Grad zwischen Erfolg und Versagen liegt. Auch wird deutlich, wie sich charakterliche Defizite auf ein ganzes Leben auswirken können. De Niro spielt den Boxer perfekt. Er schafft es punktgenau die Tragik der Person zu verkörpern.