Der letzte große Krieg hat die Menschheit ins Mittelalter zurückbefördert. Die großen Städte sind verstrahlte Todeszonen, aus denen Plünderer gelegentlich nützliche technische Relikte in die Dörfer bringen. Doch auch die Menschheit hat sich verändert. Eine zunehmende Anzahl von ihnen verfügt über besondere Geisteskräfte, dies sind die Telepathen. Oder auch Dämonen, wie sie von den normalen Menschen bezeichnet und gnadenlos verfolgt werden. Telepathen sind leicht daran zu erkennen, dass sie ein beständiges Signal im Kopf wahrnehmen, welches sie unwiderstehlich in Richtung seiner Quelle zieht. Dämonenjäger bilden eine eigene Kaste, deren Aufgabe es ist, niemanden je diese Quelle erreichen zu lassen. Wenn einem Dämon dies dennoch einmal gelingen sollte, befreite er den Teufel, und das Ende der Welt wäre gekommen.
Kramsky ist ein Telepath und er hat ein hehres Ziel: Er will bis zur Quelle des Signals vordringen – und es zerstören. Denn dann, so hofft er, werden die Telepathen nicht mehr davon in den sicheren Tod gelockt und können ein ungestörtes, freies Leben führen. Was er nicht weiß, ist, dass die Legende vom Teufel, der die Welt vernichten will, einen wahren Kern hat …
