Die Spannungen zwischen der Föderation und dem Klingonischen Reich treiben auf einen neuen Höhepunkt zu. Botschafter Fox hat nach anfänglichen Erfolgen in seinen Verhandlungen nun ein sichtbares Zeichen dafür, dass das klingonische Reich eine militärische Lösung sucht. So versuchen die Diplomaten beider Seiten nur noch Zeit zu gewinnen, um die Truppen in ihre Stellungen bringen zu können.
Zeitgleich bewegen sich die U.S.S. ENTERPRISE und die I.K.S. D’K TAGH auf 7348 zu, wo eine primitivere Gruppe von Klingonen vor Kurzem gerettet worden waren. Da dieser Planet in föderalem Gebiet liegt UND ein reiches Vorkommen an Dilithiumkristallen besitzt, sind beide Seiten an dieser klingonischen Enklave interessiert.
Im Kampf gegen andere kämpfen ehrenwerte Männer und Frauen oft auch mit ihren eigenen Prinzipien und ihrer eigenen persönlichen Geschichte und so geschehen neben den offensichtlichen Makroauseinandersetzungen allerlei Dinge, die dies zu einem sehr tiefgründigen Buch machen.