Mercy und Riley sind beide Wächter bei den Gestaltwandlern. Obwohl als Verbindungsleute zwischen ihren verbündeten Rudeln eingesetzt, fliegen zwischen den beiden öfters die Fetzen - kein Wunder zwischen einem weiblichen dominanten Leoparden und einem hochrangigen Wolf, die manchmal buchstäblich wie Hund und Katze aneinandergeraten. Allerdings macht sich Mercy in letzter Zeit Gedanken: mit Dorian hat auch der letzte der dominanten Leoparden im Rudel eine Partnerin gefunden, und sich einem Gestaltwandler unterzuordnen, der eigentlich weniger dominant ist als sie - das geht gar nicht. Sie fragt sich, ob es überhaupt einen passenden Partner für sie gibt.
Ihre Alpha-Großmutter möchte das Problem auf ihre Weise lösen und schickt Mercy zwei ihrer Wächter, zum Beschnuppern sozusagen. Allerdings hat Mercy da schon einen etwas mehr als heißen Flirt mit Riley angefangen. Der sucht jedoch als Lebensgefährtin eine unterwürfige Partnerin, die zuhause bleibt und in ihrer Mutterrolle aufgeht, und sich von ihm in Watte packen läßt. Mercy hat wenig Geduld für Rileys übermächtigen Beschützerinstinkt. Als ein junger Luchs vom Territorium der Leoparden entführt wird und Riley mit seiner Einstellung die Mission zu gefährden droht, ist klar, daß es so nicht weitergehen kann...
Diesmal geht es also erstmalig um die Beziehung zweier Gestaltwandler zueinander, entsprechend emotional und leidenschaftlich geht es zu, und schon ab den ersten Seiten fliegen in jeder Hinsicht die Fetzen. Dies stellt einen lebhaften Kontrast zu den bisherigen Folgen dar und bringt reichlich Abwechslung. Die Handlung spielt zu einem großen Teil bei den Rudeln, und einige der Handlungsfäden um bisherige Figuren wie Hawke, Lucas, Sascha, Sienna, und einige der jüngeren Generation werden weitergeführt, was ebenfalls für interessante Entwicklungen und Überraschungen sorgt. Im Mittelpunkt steht das Ringen der beiden Hauptfiguren darum, aus einer Affäre eine dauerhafte Beziehung zu schaffen. Welche Rolle dabei Vertrauen, Akzeptanz der Fähigkeiten des anderen, Unterordnung und auch die Gefahr, sich selber für das Lebensmodell des anderen zu opfern spielen, hat teilweise sehr realistische Züge, die gar nicht so fiktiv anmuten. Dies ist ebenso interessant wie die Rahmenhandlung um tödliche politische Intrigen und Dominanzstreben des Rates und Winkelzüge der Allianz.
In englischer Sprache sind bereits zwei weitere Folgen auf dem Markt, in denen Dev Santos bzw. Max Shannon eine Rolle spielen. Danch soll es eine Folge um Hawke geben.