Im Dienst eines reichen ägyptischen Handelsherrn erwirbt sich Katombo als Schiffskapitän hohes Ansehen. Als er dessen Töchter Sobeide und Ayescha aus der Gewalt des Statthalters von Assuan befreien kann, der getötet wird, gewinnt er Ayescha zur Frau. Die Flucht vor der Verfolgung durch den Vizekönig ist erfolgreich. Später bringt es Katombo in türkischen Diensten als Nurwan-Pascha bis zum Großadmiral des Sultans. Doch dann trifft ihn die Rache des ägyptischen Vizekönigs hart. Sein Schwiegervater wird getötet, seine Schwägerin Sobeide wird in den Harem des Vizekönigs verschleppt. Katombos Befreiungsversuch mißlingt; er flieht auf ein Piratenschiff und wird als Schwarzer Kapitän zum Schrecken der Meere. Als im Krieg Süderland die entscheidende Schlacht gegen Norland gewinnt und der schurkische Herzog getötet wird, kann die Zigeunerin Zarba das Geheimnis um die Herkunft der vertauschten Söhne aufklären...