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Dem Wunsch seines verstorbenen Vaters entsprechend, sorgt der sizilianische Graf Cesare Braggi zu Beginn des 20. Jahrhunderts dafür, dass sein Bruder Antonio die attraktive Adriana heiratet, obwohl er eigentlich selbst in sie verliebt ist. Als Antonio später bei einem Unfall ums Leben kommt, beginnt Cesare um Adriana zu freien. Der Verwirklichung ihres Glücks steht nicht nur Adrianas Mutter im Weg, sondern auch eine tödliche Krankheit.
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Sizilien 1900: Cesare Braggi (Richard Burton) hält gemäß dem Willen seines verstorbenen Vaters um die Hand der schönen Adriana (Sophia Loren) an. Diese ist außer sich vor Freude, da sie ihrerseits in den Grafen verliebt ist. Jedoch fragt Cesare nicht in seinem, obwohl er sie selbst auch liebt, sondern im Namen seines Bruders Antonio (Ian Bannen), wie es die sizilianische Sitte erfordert. Erst Jahre später, nach Antonios Unfalltod, scheint es doch Hoffnung für die Liebe zwischen Cesare und Adriana