Nachdem der Sänger Jürgen Wenzel ausgestiegen war, wurde die Band-Besetzung :
Heino Schünzel : Bass, Gesang
Hartwig Biereichel : Drums
Lutz Rahn : Keyboards
um Carlo Karges (später "Nena"): Gitarren und
Detlef Job : Gitarren erweitert.
Die Scheibe wurde 1975 veröffentlicht und besticht durch gute, lange Instrumentalpassagen mit Synthesizer-Effekten absolut Prog-Rock, ab und zu ein mehr oder weniger gesungenes Werk vom alten Novalis, was aber keinesfalls störend wirkt.
Zweitwerk von Novalis erstmals auf deutsch.