Magische Verwandlungen ist der dritte Teil der Triologie um Reason Cansino und erzählt von den Abenteuern der Protagonistin. Seit die Vierzehnjährige denken kann, ist sie mit ihrer Mutter Sarafina auf der Flucht vor ihrer Großmutter Esmeralda, die dunkle Rituale praktiziert und ihre Tochter damit traumatisiert hat. Sarafina verfiel dem Wahnsinn und versuchte Reason zu töten, was zur Folge hatte, dass sie nun doch zu ihrer Großmutter ziehen musste. Als sie in Sydney im Haus von Esmeralda heimlich eine magische Hintertür öffnet, steht sie plötzlich mitten im tief verschneiten New York. Dort erfährt Reason, dass es Magie wirklich gibt und dass sie gefährlich ist. Ihr Großvater will ihre Magie anzapfen, damit er länger leben kann. Denn magische Menschen haben die Wahl zwischen dem Wahnsinn oder dem frühen Tod.
Mit ihren Freunden Jay-Tee und Tom versucht sie ihre magischen Fähigkeiten zu trainieren und genießt die Zeit in Sydney, als die magische Hintertür zu rütteln beginnt und Reason so wie ihre Freunde angegriffen werden. Reason wird durch die Tür nach New York gezogen. Auf der anderen Seite trifft sie wieder auf Jason Blake, ihrem Großvater und auf andere magische Vorfahren.
Im dritten Teil ist Reason 15 Jahre alt, schwanger von dem Bruder ihrer Freundin und auf eine neue Art magisch. Seit sie die Magie von ihrem Vorfahren erhalten hat, verändert sich Reason. Ihre magischen Kräfte übersteigen die Fähigkeiten ihrer Großmutter, allerdings büsst sie dafür ihre Gefühle ein. In ihr wächst das Verlangen mit ihrem Baby ganz in die magische Welt zu gehen. Währenddessen wird ihre Mutter Sarafina von Jason Blake entführt, der versucht seine Tochter als Medium zu verwenden, um die Magie von Reason anzuzapfen. Schafft Reason es ihre Mutter zu finden und vom Wahnsinn zu befreien? Schafft sie es ihre Freundin Jay-Tee vor dem bald eintretenden Tod zu bewahren? Wie stark wird sie sich verwandeln und welche Entscheidungen muss Reason noch treffen?
Der dritte Teil bietet einen guten Abschluss der Triologie, sogar mit einem kleinen (zu verkraftenden)Cliffhanger.