Die CD enthält Auftritte von Billie Holiday bei Jazz at the Philharmonic (JATP): 16 Titel von 5 verschiedenen Konzerten aus den Jahren 1945 bis 1947, dazu noch 7 Titel von ihrem (berüchtigten) Auftritt beim Newport Jazz Festival 1957, und zu guter Letzt 2 Titel von einer Veranstaltung namens "The Seven Ages of Jazz Festival" von 1958. Auf den Original JATP-Titeln wird sie üblicherweise von den jeweiligen JATP All Stars begleitet, auf vier Titeln auch nur von dem Pianisten Bobby Tucker. Aufnahmetechnisch nicht perfekt, ist Billie Holiday jedoch noch in guter Form, obwohl genau zu der Zeit zum Alkoholmißbrauch auch noch harte Drogen dazukamen, und sie singt sozusagen ihre bekanntesten Titel (Hits möchte man sie nicht nennen): "Strange Fruit", "I Cried for You", "Fine and Mellow", "Billie's Blues", "He's Funny That Way" und viele andere.
Das Newport Konzert ist das genaue Gegenteil: Aufnahmetechnisch sehr viel besser, ist Lady Day jedoch stimmlich schon deutlich mitgenommen. Die Stimme rauher, die Phrasierung nicht mehr so sicher, manchmal selbst für ihre Maßstäbe off-tempo (und sie hat sich immer ihr eigenes Tempo definiert, das macht ihren Stil aus). Aber immer noch wunderschöner Jazz, zwar im Vergleich zu ihren Aufnahmen aus den 30er Jahren nicht mehr auf dem gleichen Level, trotzdem besser als viele andere es jemals konnten.