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1. Ich küsse ihre Hand, Madame
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2. Die Jahreszeiten der Liebe
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3. Darf ich um den nächsten Tango bitten
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4. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände (Good night)
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5. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier
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6. La Paloma (Die Taube / Mich rief es an Bord)
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7. Wie gern möcht' ich dich verwöhnen
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8. Was Schön'res könnt's sein als ein Wiener Lied (Lied aus Wien)
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9. Die Kirschen in Nachbars Garten
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10. Negerwiegenlied (o mein Liebchen, mein schwarzgelocktes Bübchen)
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11. Flüsterndes Silber, op. 25
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12. O mia bella Napoli (Es steht am blauen Meer in Neapel ein Haus)
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13. Ballsirenen-Walzer (Heure exquise)
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14. Du bist die Welt für mich
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15. Vorbei
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16. Rosen aus dem Süden
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17. Die Lorelei (Ich weiss nicht, was soll es bedeuten)
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18. Begin the beguine
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19. Sprich zu mir vom Glück (Parlez-moi d'amour / Speak to me of love)
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20. G'schichten aus dem Wienerwald (Whisperings of the Vienna Woods)
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21. There is no end - Die letzte Richard Tauber Aufnahme
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22. Richard Tauber filmt
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23. Über die Heide geht mein Gedenken
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