Der junge Myrddin Emrys wächst bei seinem Onkel auf. In seinen Träumen erfährt er, das er der uneheliche Sohn von Gorlan, des König von England ist. Er entdeckt seine seherischen Fähigkeiten und wird nach Jahren des Heranwachsens der Prophet des Königs, genannt Merlin. Mary Stewart erzählt in Anlehnung an Geoffrey von Monmouth "Geschichte der Könige von Britannien" (12.Jahrhundert) das Leben und Reifen des Zauberers Merlin, bis zur Zeugung von Arthus aus der Burg Tintagel. Eine Geschichte aus der Zeit, als die Menschen noch an Zauberei und Wunder glaubten. Über Merlins weiteren Lebensweg schreibt M. Stewart in den folgenden Romanen.