Die erste CD dieses Doppelalbums umfasst 24 Songs, die etwa zur Hälfte aus Demo-Versionen von Songs der späteren Alben "Re-Animator" und "Nevermore", zur anderen Hälfe aus unveröffentlichten und laut Aussage Rolands auch nicht zukünftig zur Veröffentlichung bestimmten Songs bestehen. Vier dieser Tracks wurden von Roland für die deutsche Band "Elane" für eines ihre künftigen Alben geschrieben. Hier werden sie von Paul selbst gesungen - und das in Fassungen, die nach allem anderen als nach "Demos" klingen...
Dies gilt für fast alle der vorherigen Tracks in gleicher Weise. Die Songs sind in allerbester Aufnahmequalität aufgenommen und gerade die in Teilen gegenüber den späteren Albumversionen zurückgenommenere Instrumentierung kann einen Sog entfachen, dem man sich nicht entziehen kann. Wer Roland musikalisch reduziert am spannendsten findet, für den ist der Kauf dieser CD ein absolutes Muss. Es dominieren Akustikgitarre, dazu gesellen sich oftmals nur gezielt eingesetzte Keyboardeinlagen und/oder eine Drum-Machine. Alles wurde von Roland selbst arrangiert und eingespielt, was diesen "Demos" eine erstaunliche Homogenität gibt.
Die zweite CD beinhaltet einen Soundtrack zum 1922 erschienenen Kultfilm des dänischen Regisseurs Benjamin Christensen "Häxan". Dieser Stummfilm sollte als DVD mit dem Soundtrack von Roland veröffentlicht werden, was dann aber aus rechtlichen Gründen scheiterte. Die meisten dieser Tracks sind Instrumentals, daneben finden sich aber auch vier "klassische" Roland-Songs.