Nach Robins Ausstieg machten Barry und Maurice alleine weiter. Folglich kam ein ganz anderes Bee Gees Album heraus. Robins Fehlen war deutlich zu hören. Trotzdem schlugen sich die beiden Übriggebliebenen überraschend gut. Die Songs sind durchweg gut bis sehr gut. Das was Barry an Schmalz beitrug, wurde durch Maurice' Nüchternheit wieder ausgeglichen. Aber selbst die schmalzigsten Songs auf diesem Album wirkten nie peinlich, was auch an der sehr guten Produktion lag - genau das Gegenteil zum zeitgleich produzierten Soloalbum von Robin Gibb "Robin's Reign", was zudem verwundert, weil Maurice, der zu dieser Zeit zwischen den Brüdern pendelte, sowohl an diesem Album, als auch an Robins Soloalbum mitgewirkt hatte.
Barry probte hier offensichtlich den 'Crooner'. Nie zuvor (und schon gar nicht danach) sang er mit derart tiefer Stimme, was aber eher positiv zu Buche schlug.
Zwar liefen die Singles 'Don't Forget To Remember' und 'I.O.I.O.' in Europa und 'If Only I Had My Mind On Something Else' in Amerika recht gut, der Erfolg, den Robin mit seiner Single 'Saved By The Bell' vorgelegt hatte, stellte sich jedoch nicht ein.
Parallel zu diesem Album entstand ein einstündiger gleichnamiger Fernsehfilm mit 5 neuen Bees Gees Songs (alle auf diesem Album). Neben Barry und Maurice wirkten Lulu, Blind Faith, Paul Simon und andere als Darsteller mit. Gedreht wurde im August 1969, die BBC zeigte den Film 1971 - dann nie wieder (glücklicherweise).
Bereits einen Monat nach Veröffentlichung von 'Cucumber Castle' trafen sich Maurice und Robin zu ersten Aufnahmen für das Reunion Album '2 Years On'.