Wie auch das Album Ye-Me-Le entstand dieses Glanzstück im Jahr 1969, wieder produziert von Sergio Mendes und dem Gründer des A&M Labels Herb Alpert. Orchester-Arrangements wie gewohnt brilliant von der Jazz-Legende Dave Grusin.
Zum ausgehenden Jahrzent wurde die Auswahl der Titel und auch die Arrangements immer ruhiger, teilweise melancholischer und nicht mehr ganz so uptempo und frölich, wie noch bei den Alben "Herb Alpert presents" und "Equinox".
Sergio Mendes-typisch ist die wunderbare Mixtur aus Pop- und Braziltiteln. Kongenial ist die Interpretation des Soulklassikers von Otis Redding "Sittin' on the Dock of the Bay". Sehr schön auch der Marcos Valle Titel "Viola" und "Empty Faces" von Milton Nascimento.
Einen gehörigen Anteil an dieser Produtkion hat auch die Herb Alpert-Gattin Lani Hall, die hier neben dem Gesang auch die Lyrics zu den Mendes-Kompositionen " Song of no regrets" und "Salt Sea" beisteurte. Und dabei wird auch gleich klar, daß es doch bedauerlich war, daß sich der Meister, so selten zu Eigenkompositionen hinreißen ließ!