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Anlässlich der Beisetzung ihrer Mutter wird die 21jährige Jungfrau Mary von Satans erstem Offizier Asmodius geschwängert. Der beabsichtigt, auf solche Weise an eine Existenz als Erdenwurm zu gelangen, muss aber noch vor seiner Geburt zunächst das Blut von sechs verschiedenen Leuten vergießen. Das alles bedeutet gravierende Umstellungen im Hause von Mary und ihren frommen Großeltern. Ein katholischer Geistlicher in tödlicher Mission beobachtet den Fall aus scheinbar sicherer Distanz.
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Schwangerschafts- und Satanskinderhorrorfilme von "Der Exorzist" bis zu "It's Alive" lassen thematisch und stilistisch schön grüßen, wenn zwei bis drei Budgetklassen selbst unter letzterem gutgelaunte C-Genrefilmer ihren Beitrag zur rasenden Horrorwelle leisten - und dabei mitunter für ihre Verhältnisse ganz respektable Ergebnisse erzielen. Starke Leistungen der hauptagierenden Jungmutti und ihrer Pflegeeltern werden penetrant torpediert vom Wunsch der Macher nach Mummenschanz, doch kommen Horrorvielseher durchaus auf ihre Kosten.