Die Aufnahmen entstanden im August 1957, Mulligan und Desmond waren bei unterschiedlichen Plattenfirmen unter Vertrag, und es war das Verdienst Norman Granz`, diese Session trotzdem ermöglicht zu haben. Im Grunde genommen ist es das Gerry Mulligan Quartet von 1957 mit Joe Benjamin (b) und Dave Bailey (dr), nur dass Bob Brookmeyer durch Paul Desmond ersetzt wird. Wie zu erwarten, sind die zwei im Ansatz hochkompatibel, es gab auch keine Proben zu der Session, jeder erschien mit einer Liste Songs, von der er meinte, dass sie passen könnten, und es wurde eine Sternstunde der hohen Kunst der Improvisation - wie sie die Melodiestatements kontrapunktisch ineinander verweben, wie jeder Begleitung während der Soli des Anderen spielt (es gibt ja kein Piano), das ist schon beeindruckend - das Ergebnis ist einfach wunderschöne Musik.