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Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kehrt der junge Shozo Hirono nach Hiroshima zurück, in dem mittlerweile die Yakuza die heimlichen Herrscher sind. Als er aus Rache einen Mann tötet, landet er im Gefängnis, wo er Freundschaft und Blutsbrüderschaft mit dem Yakuza Hiroshi Wakasugi schließt. Aus dem Gefängnis entlassen wird Hirono Mitglied der neuen Yakuza-Organisation von Yamamori, während Wakasugi dem Syndikat von Doi angehört. Es dauert nicht lange, bis es zu ernsthaften Konflikten zwischen beiden Organisationen kommt.
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Das Nachkriegs-Japan liegt in Trümmern. Gewalt und Kriminalität sind an der Tagesordnung, der Schwarzmarkt blüht. Weder die amerikanischen Besatzer noch die japanische Polizei vermögen für Recht und Ordnung zu sorgen - es sind die Yakuza, die die Straße fest im Griff haben. Um einen Freund zu rächen, ermordet der junge Kriegsheimkehrer Shozo Hirono (Bunta Sugawara) einen Yakuza und kommt ins Gefängnis. Dort schließt er Blutsbrüderschaft mit einem Yakuza des Doi-Syndikats. Wieder auf freiem Fuß wird er Mitglied im Yamamori-Syndikat. Als es zum Streit zwischen den Doi und den Yamamori kommt, ist der Grundstein für den längsten und blutigsten Yakuza-Krieg