Arielle und Prinz Eric haben geheiratet. Es herrscht Frieden zwischen dem Meer und der Menschenwelt. Aber nicht lange! Die böse Morgana, die Schwester von Ursula der Meerhexe hat nichts Gutes im Sinn und möchte Arielles Töchterchen Melody in ihre Finger bekommen. Das darf auf keinen Fall geschehen! Kann Arielle ihre Tochter vor Morgana schützen? Das wird nicht leicht, denn die böse Hexe arbeitet mit allen gemeinen Tricks, um an Melody heran zu kommen...
Ein super tolles Disney Hörspiel mit den Original Sprechern aus dem gleichnamigen Film. Ellen Wedekind, die Erzählerin spricht hier so toll, dass man gar nicht mehr vom Kassettenrekorder wegkommt. Ein Muss für jedes Kinderzimmer und die schönsten Lieder aus dem Film sind natürlich auch auf dieser Kassette.