La storia fra Gigi, un giovane trentenne di professione cantautore e Mara, una interessante ereditiera, trentacinquenne, che non ha abbastanza gioie nella vita, tra cui probabilmente anche quella dell'amore. La donna è molto innamorata di Gigi con il quale convive da qualche anno e spesso, per amore del giovane, interviene con dei prestiti nella critica situazione finanziaria di Fausto, imprenditore e padre di Gigi.
Un giorno Gigi, per caso, incontra Annarella, una ventenne ragazza napoletana di cui se ne innamora, rischiando di rompere la relazione e il sostegno finanziario di Mara. Così deve raccontare continuamente delle insospettabili bugie ad entrambe le donne per essere creduto. Ma una sera, per un brutto gioco del destino, Mara e Annarella s'incontrano ad una festa di compleanno .......