Tonio ist Tänzer aus Leidenschaft und mit den anderen Tänzern des Ballet Luna wollen sie eine letzte große Vorstellung einstudieren.
In einer Disko lernt Tonio Jack kennen, der trotz Tonios Abfuhr nicht locker läßt. Es entwickelt sich eine Liebesbeziehung, die bald auf ernste Schwierigkeiten stößt: Tonio hat Aids.
Der Film schildert völlig unkitschig die Liebesbeziehung zweier Männer, deren Probleme des Alltags, aber auch die Leichtigkeit, mit der Tonio mit Aids umgeht und die ihm die Kraft gibt, weiterzutanzen.