Mauseschlau und Bärenstark haben dem kleinen Igel Stups versprochen, mit ihm im Wald zu übernachten. Doch einige Tiere glauben, einen Wolf gesehen zu haben. Die weise Eule erklärt, dass das am Vollmond liege, der alle etwas nervös macht. Sie führt sie zu einem 'magischen Platz', an dem sie ganz sicher sind. Und als der Morgen graut, werden sie wirklich von einem Geheule geweckt... Ein anderes Abenteuer wartet in der hohlen Eiche, dem Zuhause von Madame Hu, auf sie. Merkwürdige Geräusche im Wurzelbereich machen der Eule zu schaffen. Selbst Professor Fuchs ist ratlos. Igel Stups schlägt vor, einfach in den Baum hineinzukriechen. Mauseschlau, Stups und Professor Fuchs starten zur Erkundungstour ins Innere des Baums und treffen auf ein erstaunliches Wesen...